NVIDIA-nın Lumentum-dan birgə paketlənmiş optika tələbi 2027-ci ilin ikinci yarısında çatır, Microsoft-un Maya 300-ü isə həmin il 300.000 Marvell dizaynlı çipi hədəfləyir. Lumentum-un 4-cü rüb gəliri 109% artaraq 1 milyard dollara çatdı və 27-ci maliyyə ilinin birinci rübünə olan 1.25 milyard dollarlıq gəliri şirkətin öz hədəf modelindən dörddə bir dəfə çox irəlilədi. Substack-də ən çox oxunan maliyyə xəbər bülleteni bank tərəfindən nəşr olunmur, bu Doomberg-dir, burada 383.000+ oxucu əsas mətbuatın əldən verdiyi enerji və makro təhlili əldə edir. 24/7 Wall St. oxucuları burada yaşadıqları ilk ildə 17% qənaət edirlər.
Aşağıdakı xülasə, 247 Wall St. Analitikləri Eric Bleeker və Austin Smithin ev sahibliyi etdiyi AI Investor Podcast-ın bir seqmentindən gəlir. İlin Ən Əhəmiyyətli Epizodumuza Yeni Portfolio Əlavəsi adlı epizodda aparıcılar Lumentum-u (NASDAQ:LITE) blokbaster maliyyə Q4 mənfəət hesabatından sonra sıradan çıxardılar və Marvell Texnologiyasının (NASDAQ:MRVL) Microsoft (NASDAQ:MSFT) xüsusi silikon tərəfdaşı kimi yenidən canlanmasına toxundular.
Aşağıda əvvəlcə Lumentum tezisini, sonra daha qısa Marvell seqmentini təkrarlayırıq. Yuxarıdakı video düzgün göstərilmirsə, ona baxmaq üçün aşağıdakı URL-i brauzerinizə köçürə/yapışdıra bilərsiniz: https://www.youtube.com/embed/98dk_2os6sg?si=25XE9Bj_nQHIzAYA&start=3650 İnsayderlər tərəfindən yazılmışdır. Doomberg bir söz dərc etməzdən əvvəl, onun komandası ağır sənaye, özəl kapital və ağır elmlərdə uzun karyera keçirdi.
Onlar heç bir reklamçı götürmürlər və heç bir quruma xidmət etmirlər - buna görə də onların enerji, maliyyə və geosiyasətlə bağlı yan-yana düşüncələri konsensus maliyyə mediası kimi heç nə oxumur. Doomberg yalnız 24/7 Wall St oxucuları üçün endirimli tarif ayırıb — bu, onların əsas səhifəsində mövcud deyil. Bu seqment Eric Bleeker və Austin Smith tərəfindən idarə olunan AI Investor Podcast-dandır.
Lumentum əvvəlcə 83,85 dollar ətrafında tövsiyə edilmişdi və indi hər bir səhm üçün 926 dollar ətrafında ticarət olunur, konfrans zəngindən sonrakı gün səhmlər 14% artıb. Erik Bleeker, Lumentum-un ən böyük müştərisi NVIDIA (NASDAQ:NVDA) tərəfindən birgə qablaşdırılmış optika tələbinin 2027-ci ilin ikinci yarısında gəldiyini və paketə yaxın optikanın ümumi ünvanlı bazarı genişləndirərək "tamamilə əlavə" olduğunu vurğuladı. Marvell-də, Microsoft-un Maya 300 xüsusi sürətləndiricisi, əsas dizayn tərəfdaşı olaraq Marvell ilə 2027-ci ildə 300.000 çipi hədəfləyir.
Eric Bleeker, Lumentum-un 2026-cı ilin 4-cü rübündə qeyri-adi kəskin gündaxili dönüş kimi təsvir etdiyi mənfəət hesabatını nəzərdən keçirdi. Səhmlər əvvəlcə nəticələrə görə 5% azaldı və konfrans zəngindən bir gün sonra 14% artdı. Bleekerin fikri sadə idi: bazar əvvəlcə tədarük zənciri ilə bağlı söhbətləri dayandırdı, sonra rəhbərlik bu narahatlıqları baş-başa həll etdikdən sonra səhmləri yenidən qiymətləndirdi.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
