Mizuho VR200 tədarük zənciri qeydi Marvell və Credo-nun hər birini ~8% artırdı, bu da süni intellekt yüksək sürətli interconnect təbəqəsi üzrə tələbin sürətləndirilməsindən xəbər verir. Mizuho, NVIDIA və Broadcom-u 2027-ci ildə qazancın benefisiarları olaraq adlandırır, bu da CoWoS-un 75%-i keçən qabaqcıl qablaşdırma qabiliyyəti artımı ilə bağlıdır. Gavin Baker-in Atreides Rəhbərliyi Credo, Ciena və Astera Labs-da cəmlənmiş mövqelərə malikdir və şəbəkə qatının GPU satıcılarının özlərini üstələyir.
İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik, sadəcə olaraq, ən yaxşı 10 süni intellekt ehtiyatının adını çəkdi - və Marvell Texnologiyası kəsilmədi. Bu gün adları PULSUZ əldə edin. Bazar ertəsi sessiyasında AI şəbəkə ehtiyatları artır, AI infrastruktur ticarətinin qarşılıqlı əlaqə təbəqəsi sessiyaya rəhbərlik edir.
Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) 7,8% bahalaşaraq 239,33 dollara, Credo Technology (NASDAQ:CRDO) 8,3% artaraq 281,48 dollara, Ciena (NYSE:CIEN) isə 5,18% artımla 451 dollara qədər bu hərəkətə qoşulur. Əsas katalizator 16 avqust 2026-cı il bazar günü dərc edilmiş Mizuho tədqiqat qeydidir. Təchizat zənciri yoxlamaları firmanın NPO/CPO bağlantısı və Spectrum-X üçün müsbət hesab etdiyi güclü VR200 enişinə işarə edir.
Sadə dillə desək, NPO (paketə yaxın optika) və CPO (birgə qablaşdırılmış optika) optik mühərriki birbaşa keçid və ya sürətləndirici çipin yanında hərəkət etdirir, gücü kəsir və bant genişliyini artırır. Spectrum-X NVIDIA-nın Ethernet-əsaslı AI şəbəkə yığınıdır. Daha sürətli VR200 dövrü rack başına yüksək sürətli optik və keçid məzmunundan daha çoxunu çəkir, bu da Marvell və Credo-nun sata biləcəyi şeydir.
Mizuho 2027-ci il qazancları üçün Dell, Credo, NVIDIA, Broadcom və Lumentum üçün quraşdırmanı müsbət olaraq qeyd edir. Qeyddə həmçinin 2027-ci ildə CoWoS-un 75%-dən çox artımına istinad edilir. Bu, birbaşa Marvell üçün vacibdir: CoWoS xüsusi süni intellekt silisium çıxışını təmin edən qabaqcıl qablaşdırma texnologiyasıdır və daha çox tutum Marvell-in XPU və eyni məhdudiyyətlə darboğaza məruz qalmış interconnect proqramları üçün daha çox təchizat deməkdir.
Reaksiyanı dəstəkləyən əsaslar artıq görünür. Marvell-in 27-ci rübün 1-ci rübündə qazanc hesabatı məlumat mərkəzinin gəlirinin illik müqayisədə 27% artaraq 1,83 milyard dollar olduğunu göstərdi və rəhbərlik 27-ci maliyyə ilində qarşılıqlı əlaqə artımı proqnozunu illik müqayisədə 70%-dən çox artırdı. Credo-nun 26-cı maliyyə ili gəliri üç dəfə artaraq 1,3 milyard dollara çatdı, CEO Bill Brennan 27-ci maliyyə ilini optik biznes üçün "burun nöqtəsi" adlandırdı.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
