AMD 2-ci rübdə 107% məlumat mərkəzi artımını qeyd etdi, Palantir isə 93% gəlir artımına baxmayaraq, qiymətləndirmə yastığı olmadan 109 irəli P/E ilə ticarət edir. Meta 6 giqavat AMD MI450 tutumunu yerinə yetirdi, lakin NVIDIA hələ də GPU bazarının təxminən 85%-ni idarə edir. Substack-də ən çox oxunan maliyyə xəbər bülleteni bank tərəfindən nəşr olunmur, bu Doomberg-dir, burada 383.000+ oxucu əsas mətbuatın əldən verdiyi enerji və makro təhlili əldə edir. 24/7 Wall St. oxucuları burada yaşadıqları ilk ildə 17% qənaət edirlər.
514 dollarda AMD (NASDAQ:AMD) konstruktiv mövqedə görünür, 174 dollarda isə Palantir (NASDAQ:PLTR) tam dəyərli görünür. Hər iki ad AI ticarətini birləşdirir, lakin onların quraşdırmaları risk əyrisinin əks tərəflərində oturur. AMD-nin 2-ci rübü məlumat mərkəzi ilə illik müqayisədə 107% artaraq 11,5 milyard dollar gəlir əldə etdi və 3-cü rübün göstəriciləri təxminən 13 milyard dollara çatdı.
Palantir 2-ci rübdə 92,8% artımla 1,94 milyard dollar gəlir əldə etdi, lakin səhmlər bu günə qədər 2,09% azalıb, çünki çoxsaylı öz uğurlarını həzm edir. Boğa işi geridə qalan kimi oxunan müştəri öhdəliklərinə əsaslanır. Anthropic şirkəti Helios raflarında 2 giqavata qədər MI450 GPU yerləşdirməyə razılıq verdi.
OpenAI 6 giqavat və Meta (NASDAQ:META) daha 6 giqavat öhdəliyi götürüb. Microsoft (NASDAQ:MSFT) Azure-un Helios imkanlarını genişləndirir. Lisa Su indi məlumat mərkəzi TAM-ın ölçüsünü 2030-cu ilə qədər təxminən 1,4 trilyon dollar təşkil edir və 2027-ci ildə məlumat mərkəzinin gəliri iki dəfədən çox artacaq.
1.1 PEG ilə 69-dan irəli P/E ucuz deyil, lakin genişlənən marjalarla 40%-dən yuxarı gəliri birləşdirən biznes üçün bu, həddindən artıq deyil. Analitiklər, 41 Alış və ya Güclü Alış reytinqi, 10 Saxlama və Sıfır Satış ilə kotirovkadan təxminən 19% yuxarı olan 612,84 dollarlıq orta hədəf daşıyırlar. Geri itələmə lentlə başlayır.
AMD bu günə qədər 140,19% və bir il ərzində 184,27% artaraq S&P 500-ün yüksək təkrəqəmli YTD qazancını cırtdan edir. Arxadakı P/E 132, EV/EBITDA 78 və beta 2.49 səviyyəsindədir. Doomberg bir söz dərc etməzdən əvvəl, onun komandası ağır sənaye, özəl kapital və ağır elmlərdə uzun karyera keçirdi.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
