NVTS 800V süni intellekt məlumat mərkəzinin sürətində 91% YTD artdı, AOSL isə cəmi 8x irəli gəlirlə oxşar server gücünə məruz qalma təklif edir. Tower Semiconductor-un silikon fotonikası biznesi 2027-ci il üçün 1,3 milyard dollar müqavilə imzalayıb və bu, 2028-ci il üçün 3,6 milyard dollarlıq gəlir hədəfini dəstəkləyib. Substack-də ən çox oxunan maliyyə xəbər bülleteni bank tərəfindən nəşr olunmur, bu Doomberg-dir, burada 383.000+ oxucu əsas mətbuatın əldən verdiyi enerji və makro təhlili əldə edir. 24/7 Wall St. oxucuları burada yaşadıqları ilk ildə 17% qənaət edirlər.
Süni intellekt infrastrukturu ticarəti eyni ovuc meqacaplara daxil oldu, lakin faktiki quruluş Wall Street masalarının əksəriyyətinin çətinliklə toxunduğu onlarla ixtisas adından keçir. 800V rəflərdən enerji ötürülməsi, GPU-lara cərəyan keçirən orta gərginlikli MOSFET-lər, prosessorlar arasında hərəkət edən bitləri silisium fotonikası: bunlar seçmə və kürək təbəqələridir və yanlış qiymətlərin yaşadığı yerdir. Aşağıda, hələ də avqustun arxa yarısına qədər əsas radar başlığı altında uçan həqiqi AI və ya məlumat mərkəzinə məruz qalan üç çip adı var.
Navitas Semiconductor (NASDAQ:NVTS) süni intellekt məlumat mərkəzlərində 800V DC arxitekturasına keçiddə ən təmiz kiçik ölçülü oyundur. Bazar dəyəri təxminən 3,64 milyard dollar təşkil edir, səhmlər 13 avqust 2026-cı ildə 13,66 dollar səviyyəsində bağlandı və səhmlər bu günə qədər 91,32% artdı. Bu qaçışdan sonra belə əhatə dairəsi zəifdir: analitik hədəfi 14,07 dollar olan bir alış və bir güclü alışa qarşı beş tutur.
Doomberg bir söz dərc etməzdən əvvəl, onun komandası ağır sənaye, özəl kapital və ağır elmlərdə uzun karyera keçirdi. Onlar heç bir reklamçı götürmürlər və heç bir quruma xidmət etmirlər - buna görə də onların enerji, maliyyə və geosiyasətlə bağlı yan-yana düşüncələri konsensus maliyyə mediası kimi heç nə oxumur. Doomberg yalnız 24/7 Wall St oxucuları üçün endirimli tarif ayırıb — bu, onların əsas səhifəsində mövcud deyil.
Bull qutusu Navitas 2.0 pivotudur. 2026-cı ilin 2-ci rübündə gəlir ardıcıl olaraq 22% artaraq 10,5 milyon dollara çatdı və CEO Chris Alexander investorlara dedi ki, “yüksək enerji bazarları ildən-ilə 50%-dən çox böyüyərək, GaN və yüksək gərginlikli SiC məhsullarında, xüsusən də AI strukturumuzda tikinti sürətinin daha bir sübutu kimi xidmət edir”. 3-cü rübdə 13,5 milyon ± 0,5 milyon ABŞ dolları məbləğində rəhbərlik 28% ardıcıl artımı nəzərdə tutur və rəhbərlik süni intellekt infrastrukturunun ilin sonuna qədər ümumi satışların üçdə birindən çoxunu təşkil edəcəyini gözləyir. Balansdakı nağd pul 2-ci rüb artımından sonra sıfır borcla 557 milyon dollara çatdı.
NVIDIA-nın MGX 800V ekosistemi, 8 düymlük GaN üçün GlobalFoundries və TSMC-dən bufer vafli tədarükü ilə əməkdaşlıq şirkətə həmyaşıdlarının əksəriyyətində çatışmayan isteğe bağlılıq verir. Mənalı hiperskaler və XPU rampaları 2027-ci ilin ortalarından sonlarına qədər olan bir hekayədir və ikinci rübdə qazanc payı müddəaları ilə əlaqəli 203 milyon dollarlıq nağdsız ödəniş daxildir. 800V qəbulu dörddə bir və ya iki sürüşürsə, təxminən 100 dəfə satışda birja ticarəti bunu hiss edəcək.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
