Broadcom-un 200%+ süni intellekt gəlir artımına qarşı 23x P/E, Cisco-nun 26x artımını 15% ümumi artımla azaldır və AVGO-nu CSCO üzərində daha kəskin süni intellekt oyunu edir. Chuck Robbins süni intellektlə idarə olunan şəbəkə super siklini elan etdiyinə görə Cisco-nun tam illik süni intellekt sifarişləri 9,3 milyard dollar təşkil edib, bu, 5 milyard dollarlıq hədəfini təxminən iki dəfə artırır. Broadcom-un 30 milyard dollarlıq süni intellekt ehtiyatı görmə qabiliyyətini 2028-ci ilə qədər genişləndirir, lakin altı hiperskaler arasında konsentrasiya Hock Tan-ın 100 milyard dollarlıq hədəfi üçün yeganə ən böyük risk olaraq qalır.
Substack-də ən çox oxunan maliyyə xəbər bülleteni bank tərəfindən nəşr olunmur, bu Doomberg-dir, burada 383.000+ oxucu əsas mətbuatın əldən verdiyi enerji və makro təhlili əldə edir. 24/7 Wall St. oxucuları burada yaşadıqları ilk ildə 17% qənaət edirlər. Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) və Broadcom (NASDAQ: AVGO) hər ikisi süni intellektlə zəngin olan kvartalları bağladılar və nəticələr infrastruktur bumunun əks tərəflərində yerləşir. Cisco, 2026-cı ilin dördüncü rübündə 17,3 milyard dollar gəlir bildirdi və bu, müəssisə şəbəkəsinin yenilənməsi ilə təmin edildi.
Broadcom-un 2-ci rübdə çapı 3 iyunda 22,2 milyard dollar və hiperskalerlə işləyən süni intellekt silisium artımı ilə çıxdı. Cisco-nun əsas süni intellekt vasitəsi olan şəbəkə seqmenti illik 28%, məhsul sifarişləri isə 40% artıb. Q4 AI infrastruktur sifarişləri 4 milyard dollara çatdı və tam illik süni intellekt sifarişləri 9,3 milyard dollara çatdı ki, bu da ilkin 5 milyard dollarlıq hədəfdən xeyli çoxdur.
Baş icraçı direktor Chuck Robbins analitiklərə dedi: "Biz inanırıq ki, agent süni intellektin qəbulunun sürətləndirilməsi şəbəkənin super dövrünə təkan verir." Təkcə Acacia optikası dördüncü rübdə 1 milyard dollardan çox sifariş əldə edib. Broadcom fərqli bir oyun oynayır. 2-ci rübdə süni intellekt yarımkeçiricilərindən əldə edilən gəlir illik müqayisədə 143% artaraq 10,8 milyard dollar, III rübdə isə 16 milyard dollar təşkil edib.
CEO Hock Tan 30 milyard dollardan yuxarı süni intellekt sifarişlərini qeyd etdi və 2027-ci maliyyə ili üçün AI hədəfini 100 milyard dollardan çox qiymətləndirdi. Google, Meta, OpenAI və Anthropic üçün xüsusi XPU-lar hekayəni birləşdirir. Doomberg bir söz dərc etməzdən əvvəl, onun komandası ağır sənaye, özəl kapital və ağır elmlərdə uzun karyera keçirdi.
Onlar heç bir reklamçı götürmürlər və heç bir quruma xidmət etmirlər - buna görə də onların enerji, maliyyə və geosiyasətlə bağlı yan-yana düşüncələri konsensus maliyyə mediası kimi heç nə oxumur. Doomberg yalnız 24/7 Wall St oxucuları üçün endirimli tarif ayırıb — bu, onların əsas səhifəsində mövcud deyil. Cisco-nun gücü genişlikdir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
