JEPI-nin 43%-nə qarşı DIVO beş il ərzində təxminən 70% qazandı, lakin JEPI-nin 7,65% irəli gəlirliliyi DIVO-nun 4,72%-ni təxminən iki dəfə artırır. DIVO-nun MSFT və AAPL kimi konsentrasiya edilmiş mövqelər üzrə seçmə çağırışları, JEPI-nin sistematik indeks səviyyəli seçim strategiyasından daha çox üstü açıq qalır. JEPI-nin aylıq ödənişləri təkcə 2025-ci ildə 0,33 dollardan 0,54 dollara qədər dəyişdi, DIVO-nun müntəzəm paylanması isə 2024-cü ilin əvvəlindən davamlı olaraq yüksəldi.
Çılğın səslənir, lakin SoFi1 yeni Active Invest istifadəçilərinə məhdud müddət üçün 3000 dollara qədər ehtiyat verir və işə başlamaq üçün sadəcə 50 dollar depozit tələb olunur.2 Özünüz görün (Sponsor) Aylıq gəliri təqib edən investorlar qarşıdurma ilə üzləşirlər: ya ən yüksək gəliri təqib edin, ya da onu yaradan əsası qoruyun. Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSEARCA:DIVO) və JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPI) hər ikisi aylıq ödənişləri maliyyələşdirmək üçün böyük həcmli səhmlərdə əhatəli çağırış örtüklərindən istifadə edir, lakin hər bir fondun ötən il ərzində səhmdar kapitalına münasibəti çox fərqli hekayələrdən xəbər verir. Arxadan gələn il ərzində DIVO 19,69%, JEPI isə 11,46% qazandı.
Beş il ərzində DIVO JEPI-nin 43,38%-ə qarşı 69,64% artıb. DIVO, 39 böyük həcmli holdinqinin yalnız bir hissəsinə (MSFT, AAPL, CAT, JPM, GS kitaba rəhbərlik edir) zəngləri yazır və daha çox alt-üst buraxır. JEPI, 1.8%-dən yuxarı mövqeyi olmayan daha geniş kitab işlədir və mitinqləri sistematik şəkildə məhdudlaşdıran indeks səviyyəli zəngləri satmaq üçün kapitalla əlaqəli qeydlərdən istifadə edir.
SoFi Active Invest məhdud müddətə təqdimat təklif edir. Hesab açın, onu 50 dollar və ya daha çox vəsaitlə maliyyələşdirin və Active Invest hesabları üçün 3000 dollara qədər pulsuz səhm əldə edə bilərsiniz. İndi bura klikləməklə özünüz baxın.
Dəyişkənlik JEPI-də ödəniş dalğalanmalarına səbəb olur. Aylıq paylamalar 2025-ci ildə 0,32586 dollardan 0,54001 dollara qədər dəyişdi və 2022-ci ildə opsion mükafatları daha zəngin olduqda ödənişlər 0,6104 dollara çatdı. DIVO, əksinə, müntəzəm aylıq ödənişinin 2024-cü ilin əvvəlində 0,14892 dollardan 2026-cı ilin iyulunda 0,1882 dollara qalxdığını, 2025-ci ilin dekabrında isə əlavə 0,9534 ABŞ dolları xüsusi paylama enişini gördü.
DIVO-da 2,2584 dollarlıq irəliləyiş dərəcəsi onun arxada qalan cəmindən xeyli aşağıdır, çünki bu xüsusi paylamaların təkrarlanacağına zəmanət verilmir. Qapalı çağırış prospektləri mexanizmi açıq şəkildə təsvir edir: "paylanmaların ödənilməsi, xüsusilə də paylanmalar Fondun xalis investisiya gəlirindən və xalis reallaşdırılan mənfəətdən artıq olarsa, zamanla Fondun NAV-ni azaldacaq". Təkcə qiymət qaytarılması ilə bağlı hər iki fond ötən il ərzində öz NAV-lərini artırıblar, buna görə də paylanmalar kapitalın qaytarılması ilə deyil, həqiqi gəlirlər və mükafatlar hesabına maliyyələşdirilir. DIVO-nun 0,65-lik beta və JEPI-nin 0,64-lük beta-sı hər ikisinin bazar dəyişkənliyinə məruz qaldığını təsdiqləyir, lakin heç biri paylanmaları kapitala daxil olmağa məcbur edəcək davamlı azalmaya qarşı immun deyil.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
