Dividend Equity ETF (NYSEMKT:SCHD) texnologiya və maliyyə xidmətləri kimi böyüməyönümlü sektorlara əsaslanan Fidelity High Dividend ETF (NYSEMKT:FDVV) ilə müqayisədə daha aşağı qiymətli, aşağı dəyişkənlikli yanaşma təklif edir. Gəlir investorları tez-tez yüksək cari gəlir və uzunmüddətli artım potensialı arasında seçim edirlər. Hər iki fond dividend ödəyən səhmləri hədəfləsə də, bazarda fərqli yollar tuturlar.
Fidelity fondu taktiki sektor meylləri vasitəsilə əlavə gəlir axtarır, Schwab fondu isə yüksək keyfiyyətli şirkətlərin nizam-intizamlı indeksini izləyir. Onların arasında seçim etmək sektorun təsirini xərc səmərəliliyi ilə müqayisə etməyi tələb edir. Beta S&P 500-ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixi üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır (beş ilə qədər).
1 illik gəlir geridə qalan 12 ay ərzində ümumi gəliri əks etdirir. Dividend gəliri 12 aylıq paylama gəliridir. Schwab fondu Fidelity fondu üçün 0,15% ilə müqayisədə 0,06% xərc nisbəti ilə əhəmiyyətli dərəcədə daha əlverişlidir.
Bundan əlavə, o, 12 aylıq dividend gəlirində 0,36 faiz bəndi üstünlük təmin edərək daha yüksək ödəniş təklif edir. 5 il ərzində $1,000 artım (ümumi gəlir) Schwab ABŞ Dividend Equity ETF müdafiə sabitliyinə diqqət yetirir, portfelini səhiyyəyə 21%, istehlakçı müdafiəsinə 20% və enerjiyə 15% verir.
Onun ən böyük mövqelərinə Abbott Laboratories (NYSE:ABT) 4,78%, Amgen (NASDAQ:AMGN) 4,63% və Merck (NYSE:MRK) 4,42% daxildir. Onun 103 səhmi var və hazırda heç bir struktur xüsusiyyətləri yoxdur. Fond 2011-ci ildə fəaliyyətə başlayıb.
Dividend Equity ETF, son 12 ay ərzində hər bir səhm üçün 1,05 dollar ödəmişdir ki, bu da son ~34,43 dollarlıq səhm qiyməti ilə 3,1% gəlir əldə etmişdir. Fidelity High Dividend ETF daha aqressiv yanaşaraq, texnologiyada 29%, maliyyə xidmətləri 19% və istehlakçı dövriyyəsi 13% səviyyəsində ağır konsentrasiyalara malik 119 səhmə sahibdir. Onun ən böyük səhmlərinə Nvidia (NASDAQ:NVDA) 7,18%, Apple (NASDAQ:AAPL) 5,94% və Microsoft (NASDAQ:MSFT) 5,09% daxildir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
