Mizuho 2026-cı ilin 4-cü rübündən etibarən xAI və Meta tərəfindən lövbərlənmiş daha sürətli NVIDIA Vera Rubin enişini qeyd etdikdən sonra WOLF 6%, ON isə 3% yüksəldi. El-Khoury deyir ki, 800V DC202-də 800V data mərkəzində rack başına güc məzmunu 15.000 dollardan 115.000 dollara yüksəlir. Yarımkeçiricilərin 16 Sentyabr Analitik Günü və NVIDIA-nın növbəti rüblük yeniləməsi bazar ertəsi mitinqini təsdiqləyə və ya çatlaya biləcək iki yoxlama nöqtəsidir.
İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik, sadəcə olaraq, ən yaxşı 10 süni intellekt ehtiyatının adını çəkdi - və STMicroelectronics kəsilmədi. Bu gün adları PULSUZ əldə edin. Bazar ertəsi ticarətdə güc yarımkeçirici ehtiyatları bahalaşır, Wolfspeed (NYSE:WOLF) 5,74% artaraq 33,61 dollara, STMicroelectronics (NYSE:STM) 4,17% artaraq 56,56 dollara, ON Semiconductor (NASDAQ:ON) isə 2,951% artıb.
Hərəkət, bazarın yerləşdiyindən daha güclü və daha sürətli NVIDIA Vera Rubin rampasını qeyd edən həftə sonu Mizuho araşdırma qeydindən sonra edilir. Mizuho, Bazar günü, 16 Avqust 2026-cı ildə nəşr olunan bir qeyddə müştərilərə 2027-ci ildə güclü VR200 NVL72 rampaları gözlədiklərini, 2026-cı ilin 4-cü rübündə xAI və Meta-nın başçılıq etdiyi, NVIDIA-nın potensial olaraq Feynman-a dörd-ölçülü keçidi itələyərək iki VR-Ultra konfiqurasiyasını işə salacağını söylədi. Firma həmçinin NVIDIA və Broadcom və bulud xidməti təminatçısı RPO/backlog ilə 2027 CoWoS-un 75%-dən çox artdığını qeyd etdi ki, bu da illik müqayisədə 3,5 dəfə artaraq 2,3 trilyon dollardır.
Mizuho-nun yuxarıdakı siyahısı Dell, Credo, NVIDIA, Broadcom və Lumentum-u əhatə edir, burada hərəkət edən üç güc adı isə dolayı yolla faydalanır. Bağlantı oxunur: Vera Rubin hər rack üçün enerji idarəetmə məzmununu əhəmiyyətli dərəcədə artırır, beləliklə, daha böyük, cədvəl üzrə VR200 rampası daha çox GPU ilə yanaşı, rack üzrə göndərilən daha çox enerji yarımkeçirici məzmunu deməkdir. Eyni dərəcədə vacib olan Vera Rubin gecikməsi ilə bağlı həftələrlə söhbət etmək qrupa təsir etdi.
Q4 2026 rampasını bağlayan xAI və Meta-ya işarə edən tədarük zənciri yoxlanışı bu həddi aradan qaldırır və aradan qaldırılmasının özü katalizatordur. ON Semiconductor bu barədə ən yüksək səs olmuşdur. Rəhbərliyin dediyinə görə, rack başına məzmun bu gün 800V DC arxitekturası altında rəf üçün 15.000 dollardan 115.000 dollara qədər yüksəlir, süni intellekt məlumat mərkəzinin gəlirinin 2026-cı ildə iki dəfədən çox artacağı və məlumat mərkəzi tətbiqlərində silisium karbidinin ildən ilə təxminən 60% artacağı proqnozlaşdırılır.
CEO Hassane El-Khoury şirkəti "tam AI güc ağacını əhatə edən texnologiyaları olan yeganə geniş əsaslı ABŞ enerji yarımkeçirici təchizatçısı" olaraq xarakterizə etdi. STMicroelectronics məlumat mərkəzinin ambisiyasını 2026-cı ildə 1 milyard dollardan, 2027-ci ildə isə 2 milyard dollardan xeyli yuxarı qaldırdı, CEO Jean-Marc Chery saniyədə 800 gigabit və 1,6 terabit qoşula bilən optiklərin qəbulunu sürətləndirdiyini söylədi. Wolfspeed 3-cü maliyyə rübündə süni intellekt tətbiqlərində ~30% ardıcıl artım bildirdi və yüksək gərginlikli məlumat mərkəzinin enerji təchizatı üçün kommersiya baxımından ilk 10 kilovoltluq silisium karbid gücü MOSFET-i istifadəyə verdi. Daha uzun müddətli kontekst quraşdırmanı dəstəkləyir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
