Micron (MU) Q3 konsensusunu 18% üstələdi, ümumi marjanı 85%-ə qədər genişləndirdi və 4-cü rübün gəlirini 50 milyard dollara çatdırdı. Sandisk (SNDK) və Western Digital (WDC) 26 və 18 qabaqcıl P/E-də ticarət edir, Micron-un heyrətamiz dərəcədə ucuz 6-sı ilə müqayisədə dərin dəyər və ya dövriyyə riskini göstərir. On altı Strateji Müştəri Müqaviləsi təqribən 100 milyard dollara yaxın minimum qiymətli gəlir əldə edir ki, bu da Micron zəmin qiymətlərini CEO Mehrotranın hər hansı keçmiş dövr marjasını üstələyir.
İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik, sadəcə olaraq, ən yaxşı 10 süni intellekt ehtiyatının adını çəkdi - və Micron Texnologiyası kəsilmədi. Bu gün adları PULSUZ əldə edin. Micron Technology (NASDAQ:MU) CEO Sanjay Mehrotra-nın sənayenin struktur transformasiyası adlandırdığı süni intellekt yaddaş dövrü ilə idarə olunan illik 254.71% işini məhdudlaşdıraraq ən son sessiyanı 1,011.75 dollara bağladı.
Micron üçün 24/7 Wall St. qiymət hədəfimiz 964,63 dollardır və buradan -0,72% nəzərdə tutulur və tövsiyəmiz yüksək inamla yerinə yetirilir. 24/7 Wall St. qiymət hədəfimiz $964,63 cari səviyyələrdən bir qədər aşağıdır. Əsl yüksəliş 16 Strateji Müştəri Müqaviləsi ilə təxminən 100 milyard dollar minimum qiymətli gəlir əldə edə bilər və ya HBM4-ün HBM3E-dən iki dəfə sürətlə artması ola bilər.
Konsensus analitikinin hədəfləri daha yüksəkdir. Micron bir il ərzində 738,41% və son həftədə 17,51% yüksəldi, lakin səhmlər 52 həftənin ən yüksək səviyyəsi olan 1,254,81 dollardan təxminən 20% aşağıdır. 26-cı maliyyə ilinin 3-cü rübünün nəticələri yaddaşın süni intellekt rıçaqını göstərdi: 41,46 milyard dollarlıq gəlir konsensusu 17,60%, qeyri-GAAP EPS-i 25,11 dolları 23,79% üstələdi və GAAP ümumi marjası bir il əvvəlki 37,7%-dən 84,6%-ə yüksəldi.
4-cü rüb üçün təlimat 50 milyard dollarlıq rekord gəlir və 31 dollarlıq EPS tələb edir. Buğaların həqiqi döyüş sursatı var. Orta analitik qiymət hədəfi 9 güclü alış və sıfır satışa qarşı 31 alış reytinqi ilə dəstəklənən $1,501.98 səviyyəsindədir.
Ardıcıl konsensus üzrə irəli P/E cəmi 6-dır, yaddaş mənfəətinin mürəkkəb deyil, çökməsini nəzərdə tutan bir qiymətləndirmə. Mehrotra analitiklərə SCA-lardakı aşağı qiymətlərin "Micron üçün çox möhkəm ümumi marja" təqdim etdiyini söylədi, bu, hər hansı bir keçmiş dövr ərzində pik rüblük marjalarımızdan xeyli yuxarıdır. Məlumat mərkəzinin gəliri artıq rüblük olaraq 25 milyard dolları ötür, Micron HBM4 gəlirində 1 milyard dollardan çox pul göndərib və rəhbərlik 2027-ci il təqvimindən sonra da sıx tədarükün davam edəcəyini görür. Bizim öküz vəziyyət ssenarimiz 12 ay ərzində 1,334,11 dollara işarə edir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
