AWSHX tütün, alkoqol və qumar şirkətlərini portfelindən çıxarır, lakin on il ərzində 17% bir illik gəlir və 239% qazanc əldə edib. KO və JPM, Coca-Cola-nın 1999-cu ildən bəri rüblük dividendləri üç dəfə artırması və JPMorgan ticarəti ilə 15 dəfə yaxın qazanc əldə etməsi ilə uyğun holdinqlərə nümunədir. İllik 0,55% ilə AWSHX, S&P 500 indeks fondundan təxminən 10 dəfə baha başa gəlir, bu boşluq onilliklər ərzində mənalı şəkildə birləşir.
İndi hərəkət edin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik, sadəcə olaraq, ən yaxşı 10 AI səhmlərinin adını çəkdi - və Microsoft kəsilmədi. Bu gün adları PULSUZ əldə edin. Əksər qarşılıqlı fondlar strategiyalarının əsaslandıra biləcəyi hər şeyi alacaqlar.
Vaşinqton Qarşılıqlı İnvestorlar Fondu (NASDAQ:AWSHX) etməyəcək. Fond qiymətindən, sürətindən və ya hekayəsindən asılı olmayaraq müəyyən şirkətləri portfeldən tamamilə kənarlaşdıran bir sıra uyğunluq qaydaları əsasında fəaliyyət göstərir. Bu məhdudiyyət məhsulun bütün nöqtəsidir.
Capital Group tərəfindən American Funds ailəsinin bir hissəsi kimi idarə olunan AWSHX, bazarın etiraz edə bildikləri hissələri olmadan mavi çipli gəlir əldə etmək istəyən investorlar üçün qurulmuş böyük bir dəyər fondudur. 30 iyun 2026-cı il tarixli prospektdə xalis xərc nisbəti 0,55%, yəni 10,000 ABŞ dolları balansında ildə 55 dollar göstərilir. Bu, S&P 500 indeks fondunun yanında ucuz deyil, lakin aktiv şəkildə idarə olunan tipik kapital fondundan xeyli aşağıdır.
Fondun müəyyənedici xüsusiyyəti onun yoxlama çərçivəsidir. Tarixən Kolumbiyanın məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilmiş "ehtiyatlı adam" standartlarına əsaslanan qaydalar fondun tütün, alkoqol və qumar kimi kateqoriyalardan əhəmiyyətli gəlir əldə edən şirkətlərə sahib olmasını qadağan edir. Ekranlar həmçinin portfeli uzun müddət dividend ödəməsi və investisiya səviyyəli balans hesabatları olan şirkətlərə yönəldir.
Morninqstar fondu investisiya səviyyəli firmalara üstünlük vermək kimi təsvir etdi ki, bu da uyğunluq qaydalarının menecerləri qurulmuş, pul qazandıran bizneslərə sövq etmə tərzinə uyğundur. Praktiki təsir, yetkin dividend ödəyicilərinə yönəlmiş və spekulyativ artım adlarından, distillyatorlardan, kazino operatorlarından və siqaret istehsalçılarından uzaqlaşan bir portfeldir. Butik ESG fonduna pul ödəmədən Marlboro-suz 401(k) kol istəyən investorlar AWSHX ilə yolun çox hissəsini əldə edirlər.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
