State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSEMKT:XBI) biotexnoloji sənayeyə geniş məruz qalmağı təmin edir, First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (NYSEMKT:FBT) isə daha çox konsentrasiya edilmiş, bərabər çəkili alternativ təklif edir. Biotexnologiya tez-tez klinik sınaq nəticələri və tənzimləyici təsdiqlərlə idarə olunan dəyişkən bir sektordur. Bu müqayisə bu iki fondun kosmosa necə məruz qalmağı təklif etdiyinə baxır.
Hər ikisi eyni sənayeyə diqqət yetirsə də, dəyişkənlik və konsentrasiya riskinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən müxtəlif indeksləşdirmə metodologiyalarından istifadə edirlər. Beta S&P 500-ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixi üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır (beş ilə qədər). 1 illik gəlir, sonrakı 12 ay ərzində ümumi gəliri təmsil edir.
Dividend gəliri 12 aylıq paylama gəliridir. SPDR ETF, 0,35% xərc nisbəti ilə daha əlverişli seçimdir. Birinci Etimad Fondu daha 20 baza bəndinə başa gəlir.
5 il ərzində $1,000 artımı (ümumi gəlir) First Trust biotexnoloji fondu yalnız səhiyyəyə diqqət yetirir və 30 şirkəti özündə saxlayır. Ən böyük mövqelərinə Halozyme Therapeutics (NASDAQ:HALO) 4,28%, Corcept Therapeutics (NASDAQ:CORT) 3,92% və BeOne Medicines (NASDAQ:ONC) 3,86% daxildir. NYSE Arca Biotexnologiya İndeksini izləməyə çalışır.
SPDR ETF həmçinin öz aktivlərinin 100%-ni səhiyyə sektoruna ayırır, lakin onları 155 holdinqdə paylayır. Ən böyük mövqelərinə Twist Bioscience (NASDAQ:TWST) 1,73%, Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA) 1,57% və Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE) 1,52% daxildir. Fond S&P Biotechnology Select Industry Index-i izləyir.
ETF sərmayəsinə dair daha çox təlimat üçün bu linkdə tam bələdçi ilə tanış olun. ETF-lərə sərmayə qoymağa gəldikdə mənim üç böyük onay qutum xərc (oxu: xərc nisbətləri), idarə olunan aktivlər və diversifikasiya/konsentrasiya riskidir. Mən bu şəkildə çox Goldilocks kimiyəm; bir neçə ETF tələblərimi tamamilə ödəyəcək və mənim şıltaqlıqlarım hər an dəyişə bilər.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
