Səhmlərin bütün zamanların ən yüksək həddə çatması ilə Wall Street strateqləri süni intellektə sərf olunan bütün xərclərin öz bəhrəsini verməyə başladığının əlamətlərini görürlər - ən azı megacap hiperskalerləri və onların inkişaf edən bulud biznesləri üçün. Truist-in baş investisiya direktoru Keith Lerner Yahoo Finance-ə bildirib ki, "Xərclərin qazanc əldə etməsinin əlamətlərini görürük". JPMorgan analitikləri S&P 500 (^GSPC) üzrə qiymət hədəfini keçən həftə 7,800-dən 8,000-ə qaldıraraq, təkcə güclü qazancları və yuxarı istiqamətli dəyişiklikləri deyil, həm də şirkətlərin hesablama gücü və saxlama sahəsini icarəyə götürdüyü bulud üçün güclü tələbi əsas gətirib.
Azure biznesinin illik satışlarında ilk dəfə olaraq 100 milyard dolları keçdiyi üçün ötən rübdə rekord bulud gəliri görən Microsoft (MSFT), bu rübdə daha da sürətlənəcəyini gözləyir. Şirkətin məlumatına görə, Amazon (AMZN) AWS artımı rübdə 36,7% təşkil edib ki, bu da son 18 rübdə ən sürətli artımdır. Alphabet (GOOGL, GOOG) bulud biznesində də sürətli artım müşahidə etdi.
Hətta Meta (META) hesablama gücünün bir hissəsini icarəyə götürməyi düşünür. JPMorgan strateqi Dubravko Lakos-Bujas bildirib ki, 27-ci maliyyə ilində əksər hipermiqyaslılar üçün pulsuz pul axınının mənfi qalacağı gözlənilsə də, onların qurduqları biznes onların xərclərindən daha sürətli böyüyür, bu, tələbin bütün kapital xərclərini tutmağa başladığının əlamətidir. "Bu onu göstərir ki, monetizasiya xərclərdən daha sürətli artmağa başlaya bilər ki, bu da gələcək gəlirlərin daha güclü artımını dəstəkləməli və yatırılmış kapitalın qaytarılması ilə bağlı narahatlığı daha da aradan qaldırmalıdır" dedi analitik.
Bank of America araşdırmasına görə, ən yaxşı dörd bulud xidməti təminatçıları arasında bulud hesablamaları artıq birinci rüblə müqayisədə 16% artaraq 2,3 trilyon dolları ötüb. Bütün bu öhdəliklər daha çox investisiya tələb edəcək. Alphabet, Amazon, Microsoft və Meta şirkətlərinin bu il süni intellekt yaratmaq üçün əsaslı xərclərə təxminən 725-760 milyard dollar ayıracağı proqnozlaşdırılır.
"Mən indi buludları sevirəm, çünki məncə bulud tutumu... yarımkeçiricilər və yaddaşdan sonra bu süni intellekt məlumatlarının qurulmasında həll edilməli olan növbəti darboğazdır." Sevens Report Research-in təsisçisi Tom Essaye Yahoo Finance-a bildirib. O, səhm seçimləri haqqında dedi: "Onları sıra ilə sıralamalı olsaydım, yəqin ki, Google, Amazon və sonra Microsoft olardı" və Microsoft-un sektorun ümumi tənəzzülünü nəzərə alaraq Office proqram seqmentində riskə görə sonuncu olduğunu qeyd etdi.
Keçən həftə marşrutlaşdırıcı nəhəng Cisco (CSCO) və çip istehsalçısı Cerebras (CRBS) tərəfindən edilən hıçqırıqlar AI mövzusunu pozmaq üçün kifayət etmədi. Defiance ETF-nin baş investisiya direktoru Silvia Jablonski Yahoo Finance-ə bildirib ki, "bazarın partlayıcı artım gözləntisi var. Və çox yaxşı şey kifayət qədər yaxşı deyil".
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
