(youtube: 
)
)Günlərin biri 16-17 yaşlı oğlan həyatının sevgisi ilə tanış olur. Onu çox sevsə də digər qızlara qarşı olan marağını gizlədə bilmir. Təbii olaraq sevgilisini aldadır. Sevgilisi isə gözəl olduğu qədər qürurlu biridir. Bunu eşidən sevgilisi dəli olur və oğlan ilə dava edib ondan ayrılır. Lakin hər gün gələn üzrlər və diqqət üzərinə "son dəfə şans verər" və deyər :
"Səni sonuncu dəfə əfv edirəm , əgər məni bir də aldatmağa çalışssan məni bir də görə bilməzsən..."
Sevgi ilə alışıb tutuşan yeniyetməyə bir şans da verilmişdir. Aradan zaman keçər amma ilk etdiyi səhv yenidən təkrarlayar. Amma bu dəfə aldatdığı insan sevgilisinin dostudur. Onunla kiçik bir səyahətə çıxar. Lakin həmin qız qonaqlığın birində ağzını dinc qoymaz və sevgilisi hər şeyi öyrənər. Oğlan qız ilə nə qədər danışmaq istəsə də sevgilisindən heç səs çıxmaz. Oğlan qorxaq və həyəcanlı bir davranışla sevgilisini dansa dəvət edər. Aralarında səssiz bir soyuqluq hökm sürməkdədir. Oğlan çox yaxşı bilir ki, bu dans onların son dansıdır və dans bitdiyində hər şey bitəcək. Həmin oğlan Tony Parsons'dır və George Michael bu mahnını ona xitabən yazmışdır. George Michael bu mahnının sax hissəsini isə avtobusda yazmışdır . Mahnı 80-ci illərin ən hit mahnılarına çevrilsə də G.Michael hər dəfəsində mahnıdan "nə qədər zəhləsi getdiyini" dilə gətirmişdir . Bir çox yerdə hekayənin baş qəhrəmanı George Michael göstərilsə də özünün gay olduğunu dilə gətirmiş və bu iddiaları inkar etmişdir.