‘And if you hear vague traces of skippin’ reels of rhyme
To your tambourine in time, it’s just a ragged clown behind
I wouldn’t pay it any mind
It’s just a shadow you’re seein’ that he’s chasing’.
Sözlər ilk başlarda the tambourine man işarətləyir və daha sonra narrator obrazını ünvanlanır. Lakin üçüncü şəxs olan klon kimdir ?
Mahnıda tambourine man kim olduğu haqqında bir çox şübhələr olsa da, Dangerous Minds filminin sübutlarına görə "tambourine" ləqəbli şəxs Bob'ın drug dealer'ıdır və mahnının sözləri sürrelastic olaraq LSD'yə ünvanlanıb. Bundan savayı Bob Dylan bu mahnını yazarkən dostları ilə səyahətdə imiş və həddindən artıq narkotik alaraq bu mahnının sözlərini yazmışdır. Lakin Bob hər dəfə bu ifadələri yalanlayıb və sözlərinə görə tambourine dediyi şəxs və ilhamlanaraq yazmış olduğu mahnı Bruce Langhorne ilə bağlıdır. Bruce onun yanında işləyən qaval (tambourine) çalan idi. Bruce Bob ilə əvvəlki albomda işləmiş və türk qavalını çalmış şəxs idi.
(youtube: 
)
)