2. Şah ismayıl dastanının önəmli qəhrəmanlarından biri. Ərəb Zəngi Türkman elinə gedən yolda camaatın yolunu kəsən çox güclü bir pəhləvan olur. ismayıl öz sevdiyinin arxasıyca türkman elinə yollandıqda ərəb zəngi şahın qarşısını kəsir, ona "kəllən mənə divarımı tamamlamaq üçün lazım olacaq" deyərək meydan oxuyur. Şah Ərəb Zəngi ilə uzun müddət mübarizə aparır ancaq 2 dəfə məğlub olaraq "allahın haqqı üçdür" deyərək ərəb zəngidən onun canını bağışlamasını xahiş edir. Ərəb zəngi onu bağışlayır və bir şans verir. Amma uzun müddətli mübarizədən sonra tərəflər yorğun düşür və səhəri gün davam etmək qərarına gəlirlər. Ərəb Zəngi şahı öz qalasında qonaq edir. Yemək yedikdən sonra ərəb zəngi öz otağına çəkilib yatır. Şahın isə qorxudan gözünə yuxu getmir və durub qalanın otaqlarını gəzməyə başlayır. Şah qalanın gözəlliyinə valeh olur və bütün otaqları gəzmək qərarına gəlir. Təsadüfən otaqlardan birinə daxil olduqda çox gözəl bir qızın yatdığını görür. Şah əvvəlcə bu qızın kim olduğunu başa düşmür. Yatağın yanında ərəb zənginin döyüş libasını gördükdə bu gözəl qızın ərəb zəngi olduğunu anlayır. Səhər açılır, döyüşə davam etmək üçün iki pəhləvan meydana çıxır. Bu döyüşdə şah qalib gəlir. Məğlub olan ərəb zəngi şaha əslində qız olduğunu etiraf edir. Şah da qarşılığında bunu bildiyini deyir və bu ikili bir-birinə qarşılıqlı sözlər verərək möhkəm dost olurlar. Ərəb zəngi kim olduğunu şaha danışır. Əslində ərəbistanlı bir paşanın qızı olduğunu deyir. Paşa ölür, ərəb zənginin qardaşı atasının yerinə keçir. Qardaşı çox qəddar, xalqın haqqına girən, eyş-işrətdən başqa bir iş görməyən adam olur. Bir gün qardaşı ərəb zəngidən qonşuya getməsini istəyir, özünün isə yeyib-içib əylənəcəyini deyir. Ərəb zəngi qonşuya gedir, amma qardaşının elədiklərindən təngə gələrək qayıdır və aşpazın yanına gedir. Qardaşının və onun qonaqlarının şərabına bihuşdarı qatıb hamısını yatırdır. Qardaşının məclisinə girib qardaşı da daxil olmaqla hamını öldürüb sarayı tərk edir və təkbaşına bir qalada yaşamağa başlayır. O gündən etibarən bütün kişilərə nifrət edən ərəb zəngi yol kəsərək kişilərdən intiqam almağa çalışır. Sadəcə özünü məğlub edən bir kişi ilə evlənmək istədiyini deyir. Amma şah öz sevdiyinin olduğunu desə belə ərəb zəngi şahla əlaqəsini kəsmir.
Şah ərəb zəngi ilə arasını düzəltdikdən sonra türkman elinə birlikdə gedirlər, şahın sevgilisinə qovuşmasında ərəb zəngi əlindən gələn köməyi şahdan əsirgəmir. Şah sevgilisini qəddar atanın əlindən alır ve evlənirlər.