1. 1989-cu ildə çıxmış ilk dream theater albomu. vokalda charlie dominicinin olduğu ilk və tək albomdur. üslub fərqinə görə bu albomdan sonra onun yerinə james labrie gəlir. mahnı siyahısı:

1. a fortune in lies
2. status seeker
3. the ytse jam (instrumental)
4. the killing hand
5. light fuse and get away
6. afterlife
7. the ones who help to set the sun
8. only a matter of time