4. 1974 cü ildə çıxmış eloyun tamamən formalaşdığını göstərən əjdaha albom.
albomda floating və t he light from deep darkness kimi əsərlərdə eloyun ən gözəl bacardığı şey olan keyboard ilə gitarın necə birlikdə sinxiron işlədiyii görə bilərsiz.

albomun birdə maraqlı hekayəsi var. albomu record edərkən eyni anda studiyada scorpions fly to rainbow albomuda record olunurdu. buna görədə gündüzlər scorpions, gecələrdə eloy record edirdi.

(baxma: kopolunun pulu
)