1-ci hissə live hissəsidir. burada əvvəlki iki albomda olan bəzi mahnıların konsert yazıları var.
1. astronomy domine
2. careful with that axe, eugene
3. set the controls for the heart of the sun
4. a saucerful of secrets
2-ci hissə studio hissədir. burada qrupun orijinal mahnıları var.
1. sysyphus
2. grantchester meadows
3. several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a pic
4. the narrow way
5. the grand vizier's garden party
studio hissəsi progressive və təcrübəvi xarakterə malikdir.
(youtube: 
)
)(youtube: )
)