MAI Capital Management, maliyyə planlaşdırması, portfelin idarə edilməsi və məsləhət işlərinə yönəlmiş Atlantada qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisi (RIA) Waypoint Wealth Counsel-i əldə etdi. Waypoint təxminən 490 milyon dollarlıq aktivləri idarə edir və 100-dən çox müştəri ailəsi ilə işləyir. Biznes 2014-cü ildə əvvəllər broker firmalarında, banklarda və digər RİA-larda işləmiş Brad McGrew və Matthew Woods tərəfindən yaradılmışdır.
Woods dedi: "MAI-yə qoşulmaq bizə on ildən artıq müddətdə qurduğumuz yerli əlaqələri və bazar biliklərini milli firmanın resursları ilə birləşdirməyə imkan verir. MAI-nin platforması, o cümlədən onun Evoke ultra yüksək xalis dəyəri olan komandası vasitəsilə biz əlavə dərinliyi və investisiya təcrübəsini gözləyirik, xüsusən də bu, müştərilərin ehtiyaclarını ödəmək üçün xidmət göstərməyimizlə əlaqədardır." Firma varlı və çox yüksək gəlirli müştərilərə, o cümlədən sahibkarlara, şirkət sahiblərinə, yüksək səviyyəli rəhbərlərə və çoxnəsilli ailələrə məsləhət verir. Növbəti mərhələyə nəzər salarkən Waypoint, MAI-nin qeyd etdiyi müştəri münasibətləri modelini yerində saxlayaraq daha çox miqyas və daha geniş imkanlar təklif edə biləcək tərəfdaş axtardı.
MAI, planlaşdırma resurslarının, ailə ofisi platformasının, alternativ investisiyalara çıxışın, kredit xidmətlərinin və əməliyyat infrastrukturunun Waypoint-ə təklif edə biləcəyi məsləhətləri genişləndirməkdə dəstək olacağını söylədi. McGrew və Woods Waypoint-i idarə etməyə davam edəcək və MAI-da Bazar Lideri rollarını alacaqlar. MAI CEO və sədri Rik Buonkor dedi: "Brad, Metyu və onların komandası institusional səviyyəli xidmətləri dərin fərdiləşdirilmiş əlaqələrlə birləşdirərək müstəsna bir firma qurdular.
"Müştərilərin ilk növbədə olan mədəniyyəti təbii olaraq MAI ilə uyğunlaşır. Bu alış bizə uzun müddətdir strateji baxımdan vacib hesab etdiyimiz bazara daxil olmaq imkanı verir, lakin düzgün insanları tapmaq sadəcə izimizi genişləndirməkdən daha vacib idi. Waypoint ilə biz həm görkəmli komanda, həm də fürsətlərlə dolu bazar tapdıq." Bu ilin əvvəlində Carlyle şirkəti 2,8 milyard dollardan çox qiymətləndirərək MAI-nin nəzarət paketini almağa razılaşdı.
Razılaşma Galway Holdings, Harvest Partners və Oak Hill Capital-ın MAI-dəki sahiblik mövqelərindən çıxmasını görəcək. MAI-nin ABŞ-da 42 ofisi və 700-dən çox işçi qüvvəsi var. 30 iyun 2026-cı il tarixinə firmanın ümumi aktivləri təxminən 80,4 milyard dollara sahib idi.
"MAI Capital Atlanta RIA Waypoint Wealth Counsel'i satın alır" ilk olaraq GlobalData markasına məxsus Private Banker International tərəfindən yaradılmış və nəşr edilmişdir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
