(youtube: 
)
)1976-cı ildə Çin'də 8.2 gücü ilə 20-ci əsrin ən böyük zəlzələsi baş vermiş və minlərlə insan ölmüşdür, Steve Jobs Apple şirkətini qurmuş, Fidel Castro Cuba'nın prezidenti olmuşdur. Bu ərəfələrdə Bob Dylan həzrətləri həyat yoldaşı Sara Lowndes üçün mükəmməl bir mahnı ilə qarşımıza çıxır. Amma bu bir sevgi mahnısı deyil. Əksinə bir ayrılıq mahnısıdır. 1975-ci ildə həyat yoldaşından ayrılan Bob Dylan'in sevgisi Sara gözəl, hər oğlanın arzuladığı tipdə bir qızdır. Lakin Sara'nın ailəsi qızının gözəl olduğu qədər yobazdır. Bunlar Bob Dylan'a təsir etməkdədir. Bir gün dostu Robert Shelton onu Fransada yerli gyspy festivalına dəvət edir. Ad günü ərəfəsində Fransada o dönəmlər həyat yoldaşı və qızlarını tərk edən Gypsy King ilə üzləşir. Qısa görüşdən sonra Bob Dylan New-York'a geri qayıdır və Scarlet Rivera ilə "Greenwich Village Other End" adlı barda görüşür və mahnının sözlərini elə həmin gün görüşdükləri barda yazır. (baxma: Rob Stonner) Mojo jurnala verdiyi açıqlamada mahnının başlanğıcında solo bass hissənin Scarlet'dən qaynaqlandığını ifadə etmişdir. Belə ki, Scarlett hazır olmadığı üçün Bob Dylan'ın anlaya bilməmişdi.
Edit : yelloow'a daha yaxşı vesiyasını göndərdiyi üçün təşəkkürlər